Po smrti Josie Packard se nad življenji prebivalcev mesta znova zgrinjajo črni oblaki, še posebej pri šerifu Trumanu. Ta zapade v hudo depresijo, medtem ko je Cooper primoran sam voditi šerifovo postajo. Četudi je kemija med Trumanom in Cooperjem izredno pristna že od prve epizode Twin Peaksa, se v pričujoči epizodi nekaj zalomi; veliko poudarka je namreč na Trumanovem zdrsu v brezno alkoholizma in jeze, katero občuti od smrti njegove Josie, vendar je ta prikazan zelo šlampasto in nenamerno komično, še posebej zaradi slabega igranja Michaela Ontkeana v vlogi Trumana, ki kot pijanec zveni sila neprepričljivo in zbegano, kot da ne ve točno, kako bi odreagiral na vsako Cooperjevo besedo.
Windom Earle se medtem počasi pretihotapi v življenja prebivalcev mesta, med drugim na domu obišče Donno in ji pokloni darilo, ki pa je sporočilo za Cooperja, da je napočil čas za novo potezo na šahovnici. Earle je zaenkrat konflikten zlikovec; njegove poteze so strašljive in zelo dobro premišljene, nadaljevanka pa hkrati uspe upravičiti njegov visok intelekt, toda vsakič, ko se Earle fizično pojavi pred gledalčevimi očmi, se mi zdi, kot da bi gledal klovna, ki se na vsak način trudi delovati zastrašujoče. Prav tako je čudno, da Cooper s svojim perfektnim občutkom za malenkosti ne registrira, da se Earle nemoteno sprehaja po mestu in preži na mlada dekleta? Zdi se, da je Windom Earle tiste sorte lik, kateremu gre vse po maslu zgolj zato, ker mu zgodba to omogoča, ne pa ker bi bil pretirano inteligenten lik.
V pričujoči epizodi je potrebno še izpostaviti romanco med Audrey in Benjaminovim poslovnim partnerjem Jackom, ki ga igra leseni Billy Zane, saj je ta preprosto dolgočasna, še posebej zato, ker sta tako on kot ona predstavljena v stilu “preveč popolna za ta svet”. Takšne romance so vedno nezanimive, pa četudi v njej nastopa tako karizmatična oseba kot je Audrey Horne. Dodaten plus; prihod Annie (Heather Graham), Normine sestre, ki je večino svojega življenja preživela v samostanu.
Epizoda, ki še dodatno potrdi upanje, da se k nam vrača pravi Twin Peaks.
