Donna, James in Madeline pripravijo zasedo Jacobyju, vendar tega nenadoma naskoči zamaskirani napadalec, zato ga zadane srčni napad in pristane v bolnišnici. Trojica nato preposluša Laurine kasete iz srečanj z Jacobyjem in ugotovi, da ji je ta želel zgolj pomagati. Medtem Cooper v kazinoju One Eyed Jacks stopi v stik z Jacquesom Renaultom in se mu predstavi kot poslovni partner Lea Johnsona. Renault privoli v sestanek s Cooperjem, vendar ga tam pričaka policija in med begom ustreli. Leo po naročilu Benjamina Horna zaneti požar na Packardovi žagi, povrhu tega pa želi umoriti svojo ženo Shelly, saj ga ta že lep čas vara z Bobbyjem Briggsom. Shelly iz plamenov v zadnjem trenutku nepričakovano reši Catherine, sama pa izgine. Lea na domu ustreli Hank Jennings, nekdanji kaznjenec in mož lastnice kavarne RnR Dinner Norme Jennings. Po uspešno opravljeni akciji se Cooper vrne v hotelsko sobo, kjer pa ga nekdo ustreli. The Last Evening je epizoda, v kateri se v slabe tričetrt ure zgodbi mnogo prelomnih trenutkov, ki vodijo nadaljevanko proti naslednji sezoni, vendar preobilica zapletov z gledalskega vidika ne ustvari zmedenega občutka. Tempo epizode je hiter, vendar skoraj brezhibno tekoč, gledalci pa ponovno dobimo veliko novih podatkov o okoliščinah vse bolj skrivnostne smrti Laure Palmer. Vsaka zgodba pripelje do odprtega konca, vendar se gledalec ob tem ne počuti izdanega ali pa prikrajšenega za užitek. Cooperjeva usoda v motelu ostane nerazrešena, Laurin umor prav tako, Catherine (domnevno) umre v plamenih goreče žage, Audrey pa ostaja dekle na poziv v kazinoju, pri tem pa se vse hitreje zapleta v mrežo lastnih ambicij. Antiklimatski, vendar perfekten epilog prve sezone nadaljevanke Twin Peaks, ki obeta vsekakor zanimivo nadaljevanje.

Čas za delo pod krinko. Cooper obišče zloglasni kazino One Eyed Jacks, da bi navezal stik z Jacquesom Renaultom, ki je tam zaposlen kot krupje. Tik pred odhodom ptiček Waldo, katerega so našli v Jacquesovi koči in ima neverjetno sposobno oponašanja človeških glasov, razodene, da se je Leo na noč Laurine smrti fizično znašel nad dekletom in tako postane glavni osumljenec. V nevarno misijo pod krinko krene tudi Audrey kot nova hostesa v kazinoju, ki s svojo samozavestjo in šarmom očara tudi lastnico bordela. Donna, James in Madeline se medtem odločijo, da se bodo prepričali o morebitni vpletenosti dr. Jacobyja v umor Laure Palmer z bizarno potegavščino. Za razliko od prejšnjih epizod, ki so temeljile predvsem na izmenjavanju dialogov in prikazu osebnostnega razvoja likov, je pričujoča nekoliko bolj dinamična in poskrbi za nekaj presenetljivo strašljivih momentov, še posebej, ko Waldo v kletki ponavlja Laurine zadnje besede pred smrtjo. Igra med najstniško trojico in doktorjem Jacobyjem prav tako postaja napeta in že skorajda absurdna, kar znova prebudi občutek, da je Laura Palmer zaznamovala prebivalce mesta na način, ki ga je težko opisati na preprost način. Prav tako je vse bolj očitno, kdo bi lahko bil Laurin morilec, vendar je ob tem potrebno poudariti, da v mestu, kot je Twin Peaks, ni nič tako kot se zdi na prvi pogled, kar bodo nadaljne epizode v drugi sezoni še dodatno potrdile. Epizoda z mojstrskim prepletanjem akcije, humorja in groze.