Agent Cooper na šerifovem uradu zasliši Laurinega psihiatra dr. Jacobyja, ki mu zaupa, da je dekle imelo ogromno skrivnosti, vendar jim v času njenih obiskov ni uspel priti do dna. Šerifov namestnik Hawk obvesti agenta o videnju skrivnostnega možakarja z eno ramo, ki se je že nekaj epizod nazaj sprehajal po oddelku bolnišnice, kjer leži Ronette Pulaski, prav tako pa ga je agent Cooper srečal v svojih sanjah v podobi nekdanjega morilca Mika. Cooper in šerif Truman v bližnjem motelu aretirata enorokega možakarja, ki je v resnici potujoči prodajalec čevljev Phillip Gerard; ta ju napoti do veterinarske ambulante njegovega prijatelja, kjer odkrijeta ptico v lasti Jacquesa Renaulta, ki je bila priča Laurinemu umoru.

Po nekaj bolj čustveno nabitih epizodah je pričujoča ponovno humorno obarvana in se kot taka nekoliko manj ubada s preiskavo umora Laure Palmer. Kar pa ne pomeni, da gre za epizodo z mašilom; lik enorokega prodajalca čeljev Phillipa Gerarda je nemudoma ikoničen, saj služi kot ena od pomembnejših sledi, ki agenta Cooperja in šerifa Trumana napoti od točke A do točke B. Seveda pa se bodo večini gledalcev v spomin vtisnili številni komični prizori kot je slabo streljanje namestnika Andyja, Cooperjevo bližnje srečanje z lamo pri veterinarju in vse bolj nadležno obnašanje tajnice Lucy, sicer Andyjevega dekleta, ki je iz neznanega razloga jezna nanj. Edina vidnejša novost je vključitev Audrey Horne v preiskavo umora Laure Palmer, saj ta sumi, da je povezana z očetovo obstransko dejavnost v kazinoju One Eyed Jacks ob kanadski meji, ki je v resnici sofisticiran bordel. Njena motivacija je dokaj jasna; impresionirati agenta Cooperja, kar je za najstnico njenega kova dokaj razumljivo. Neizstopajoča, a še vedno fascinantna epizoda.