Audrey Horne začne delati kot prodajalka parfumov v očetovi veleblagovnici, kjer najde nove sledi pri povezavi med Lauro Palmer in bordelom One Eyed Jacks. Cooper, šerif, namestnik Hawk in zdravnik Hayward se odpravijo v gozdove, da bi odkrili kočo Jacquesa Renaulta, v kateri naj bi bile posnete fotografije golih Laure in Ronette Pulaski. Med pohodom naletijo na čudaško Gospo s hlodom, ki Cooperju razodene podrobnosti iz noči Laurine smrti. Donna, James in Madeline skušajo vlomiti v ambulanto doktorja Jacobyja, da bi odkrili nekaj več podrobnosti iz Laurinega skrivnega življenja. Cooper’s Dream sledi trem zgodbam, katerih skupna točka je kakopak odkritje Laurinega morilca. Zanimivo je, da ima vsak lik svojo posebno motivacijo za preiskavo; Donna, James in Madeline v strahu, da Laurinega morilca ne bi nikoli našli, Cooper in šerif Truman vse opravljata po službeni dolžnosti, pa četudi se ne moremo znebiti občutka, da se ju je smrt Laure Palmer dotaknila tudi na osebni ravni (še posebej Cooperja), medtem ko skuša Audrey zgolj očarati njenega “sanjskega” agenta. Vse tri zgodbe se spretno prepletajo med seboj, čeprav se bo našel marsikateri gledalec, ki ga bo začel motiti lik neodločnega Jamesa, saj se ta očitno ne more odločiti, če bi še naprej ljubil “mrtvo” Lauro (tokrat preko Madeline) ali pa se stisnil v Donnin objem. Ta “napaka” ni sicer posebej usodna, saj gre za prepričljiv prikaz najstniške zagnanosti in neobvladljive strasti, ki ne neha goreti tudi po smrti ljubljene osebe. Standardna, vendar dovolj napeta in prikupno čudaška epizoda, ki ohranja gledalčevo pozornost na visoki ravni.