Cooper po prespani noči v hotelu lokalnega mogotca Benjamina Horna trči ob njegovo spogledljivo hčerko Audrey, kasneje pa se na šerifovem uradu seznani z neprijetnimi podrobnostmi Laurine smrti; v noči, ko je umrla, je imela spolne odnose z vsaj tremi moškimi, glavni osumljenec, motorist in njen skrivni ljubimec James, pa agentu zaupa, da je Lauro videl le nekaj ur pred njeno smrtjo in da se je obnašala zelo nenavadno, kot da bi jo bilo nečesa močno strah. Natakarica Shirley med pranjem perila za svojega nasilnega moža in lokalnega preprodajalca mamil Lea odkrije njegovo krvavo srajco in posumi, da bi lahko bil vpleten v Laurino smrt. Na drugem koncu mesta pa Benjamin Horne in oportunistična Catherine Martell načrtujega požig lokalne žage, od katerega bi oba ogromno profitirala.
V prvi uradni epizodi nadaljevanke gledalci ponovno sledimo poteku preiskave umora Laure Palmer, kjer je izpostavljen predvsem njen odnos z motoristom Jamesom ter spontana romanca, ki se splete med njim in Laurino najboljšo prijateljico Donno. Četudi bi epizodi lahko očitali, da je njun romantična navezanost nekoliko prenagla in vstopi v zgodbo mnogo prezgodaj, je kemija med omenjenima likoma presenetljivo pristna in gledalci tako brez večjih težav verjamemo, da gre za mlad zaljubljen par. V pričujoči epizodi tudi prvič uzremo obraz glavnega “negativca”, skrivnostnega BOBa, ki se povsem naključno prikaže Laurini materi Sarah. BOB se v prihodnjih epizodah pogosto prikazuje prebivalcem Twin Peaksa, pogosto tudi brez pravega razloga, kar pri gledalcu kakopak zbuja nepojasnjen strah.
Traces to nowhere uspešno nadaljuje miks čudaškosti, skrivnostnosti in nenavadnega humorja, četudi je slednji nekoliko potisnjen v ozadje in daje več prostora “malim” čustvenim prizorom, kot je recimo jok Laurinega zdravnika dr. Haywarda, ki se ne more pripraviti do tega, da bi na zbran način prebral rezultate obdukcije. Svojih pet minut slave ukrade tudi ikonična Gospa s hlodom, ki vidno zmedenega agenta Cooperja seznani, da je bil hlod priča smrti Laure Palmer.
Epizoda, ki gledalcu dopove, da mesta Twin Peaks ne bo tako zlahka zapustil.
