Agent Cooper šerifu in njegovim namestnikom predstavi unikatno metodo izločanja osumljencev, ki izhaja iz budistične filozofije. V mesto medtem prispe Cooperjev sodelavec, cinični forenzični genij Albert Rosenfield, ki se ob prihodu nemudoma spre s šerifom Trumanom. Glavni osumljenec postane tovornjakar Leo, ki naj bi bil vpleten v tihotapljenje mamil čez mejo in preprodajo na lokalni srednji šoli. Cooperju v sanjah doživi vizijo sebe čez 25 let, ko se nahaja v skrivnostni rdeči sobi s plesočim pritlikavcem in pokojno Lauro, ki mu razodene identiteto morilca. Pričujočo epizodo je tako kot pilotno režiral David Lynch in to se močno pozna. Tokrat se gledalec prvič podobneje seznani z ikonično rdečo sobo, ki trenutno služi kot “prostor s ključem”, ki razkriva identiteto Laurinega morilca. Prav tako dobimo več vpogleda v mitologijo skrivnostnega BOBa in njegovega nekdanjega pomočnika Mika, ki naj bi v preteklosti skupaj morila ljudi, vendar se je Mike temu uprl z odstranitvijo desne rame, na kateri je imel vtetovirano znamenito geslo Ogenj hodi z mano.
BOB v sanjah obljubi Cooperju, da ne namerava prenehati z ubijanjem, kar je vsekakor moč razumeti kot napoved groze, ki bo znova pretresla mesto Twin Peaks in da je bil Laurin umor le začetek nečesa izven dometa logičnega razmišljanja. Četudi vse skupaj zbuja občutke zmedenosti, Lynch mojstrsko izpostavi dovolj sledi, da gledalca fascinira in vleče k temu, da se še bolj zazre v samo skrivnostno naravo preiskave umora. Na drugi strani pa se Lnych poigrava z idejo, da je Laura umrla na bolj “naraven” način z izpostavljanjem nasilnega Lea, za katerega je na več mestih očitno, da pod nohti skriva mnogo umazanije. Šov tokrat ukrade Miguel Ferrer kot forenzik Alfred, ki ne skopari z žaljivkami na račun podeželske skupnosti, katero predstavlja mesto Twin Peaks, njegov prvi verbalni spopad s šerifom Trumanom pa je verjetno bizaren primer antiklimaska, ki pa je po svoje neverjetno klimatski. Epizoda je napolnjena Lynchevskega humorja, predvsem s prikazom Cooperjevih nekonvencionalnih preiskovalnih metod, h komičnosti pa prispeva tudi prihod Hornova mlajšega brata Jerryja, s katerim je vpleten v številne nečedne posle.
Ena najboljših epizod prve sezone.
