Čas za delo pod krinko. Cooper obišče zloglasni kazino One Eyed Jacks, da bi navezal stik z Jacquesom Renaultom, ki je tam zaposlen kot krupje. Tik pred odhodom ptiček Waldo, katerega so našli v Jacquesovi koči in ima neverjetno sposobno oponašanja človeških glasov, razodene, da se je Leo na noč Laurine smrti fizično znašel nad dekletom in tako postane glavni osumljenec. V nevarno misijo pod krinko krene tudi Audrey kot nova hostesa v kazinoju, ki s svojo samozavestjo in šarmom očara tudi lastnico bordela. Donna, James in Madeline se medtem odločijo, da se bodo prepričali o morebitni vpletenosti dr. Jacobyja v umor Laure Palmer z bizarno potegavščino. Za razliko od prejšnjih epizod, ki so temeljile predvsem na izmenjavanju dialogov in prikazu osebnostnega razvoja likov, je pričujoča nekoliko bolj dinamična in poskrbi za nekaj presenetljivo strašljivih momentov, še posebej, ko Waldo v kletki ponavlja Laurine zadnje besede pred smrtjo. Igra med najstniško trojico in doktorjem Jacobyjem prav tako postaja napeta in že skorajda absurdna, kar znova prebudi občutek, da je Laura Palmer zaznamovala prebivalce mesta na način, ki ga je težko opisati na preprost način. Prav tako je vse bolj očitno, kdo bi lahko bil Laurin morilec, vendar je ob tem potrebno poudariti, da v mestu, kot je Twin Peaks, ni nič tako kot se zdi na prvi pogled, kar bodo nadaljne epizode v drugi sezoni še dodatno potrdile. Epizoda z mojstrskim prepletanjem akcije, humorja in groze.