Cooper po prespani noči v hotelu lokalnega mogotca Benjamina Horna trči ob njegovo spogledljivo hčerko Audrey, kasneje pa se na šerifovem uradu seznani z neprijetnimi podrobnostmi Laurine smrti; v noči, ko je umrla, je imela spolne odnose z vsaj tremi moškimi, glavni osumljenec, motorist in njen skrivni ljubimec James, pa agentu zaupa, da je Lauro videl le nekaj ur pred njeno smrtjo in da se je obnašala zelo nenavadno, kot da bi jo bilo nečesa močno strah. Natakarica Shirley med pranjem perila za svojega nasilnega moža in lokalnega preprodajalca mamil Lea odkrije njegovo krvavo srajco in posumi, da bi lahko bil vpleten v Laurino smrt. Na drugem koncu mesta pa Benjamin Horne in oportunistična Catherine Martell načrtujega požig lokalne žage, od katerega bi oba ogromno profitirala.

V prvi uradni epizodi nadaljevanke gledalci ponovno sledimo poteku preiskave umora Laure Palmer, kjer je izpostavljen predvsem njen odnos z motoristom Jamesom ter spontana romanca, ki se splete med njim in Laurino najboljšo prijateljico Donno. Četudi bi epizodi lahko očitali, da je njun romantična navezanost nekoliko prenagla in vstopi v zgodbo mnogo prezgodaj, je kemija med omenjenima likoma presenetljivo pristna in gledalci tako brez večjih težav verjamemo, da gre za mlad zaljubljen par. V pričujoči epizodi tudi prvič uzremo obraz glavnega “negativca”, skrivnostnega BOBa, ki se povsem naključno prikaže Laurini materi Sarah. BOB se v prihodnjih epizodah pogosto prikazuje prebivalcem Twin Peaksa, pogosto tudi brez pravega razloga, kar pri gledalcu kakopak zbuja nepojasnjen strah.

Traces to nowhere uspešno nadaljuje miks čudaškosti, skrivnostnosti in nenavadnega humorja, četudi je slednji nekoliko potisnjen v ozadje in daje več prostora “malim” čustvenim prizorom, kot je recimo jok Laurinega zdravnika dr. Haywarda, ki se ne more pripraviti do tega, da bi na zbran način prebral rezultate obdukcije. Svojih pet minut slave ukrade tudi ikonična Gospa s hlodom, ki vidno zmedenega agenta Cooperja seznani, da je bil hlod priča smrti Laure Palmer.

Epizoda, ki gledalcu dopove, da mesta Twin Peaks ne bo tako zlahka zapustil.

Na obrežju podeželskega mesteca Twin Peaks v zgodnjih jutranjih urah odkrijejo v plastiko zavito truplo srednješolke Laure Palmer, ki naj bi umrla nasilne smrt. Kmalu zatem v mesto prispe posebni agent FBI Dale Cooper, ki med obdukcijo ugotovi, da je za Laurino smrt najverjetneje odgovorna ista oseba, ki je leto dni nazaj na drugem koncu države umorila mlado natakarico in prostitutko Tereso Banks. Cooper ob prihodu v Twin Peaks nemudoma sestavi seznam osumljencev, med katerimi se na vrhu nahajata Laurin vzkipljivi fant Bobby in skrivnostni motorist James Hurley, ki je bil z umorjeno vpleten v skrivno razmerje. V bližini mesta naletijo na zbegano dekle po imenu Ronette Pulaski, sicer Laurino sošolko, ki je bila priča njeni smrti in tako pozna identiteto morilca.

Pilotna epizoda nadaljevanke Twin Peaks služi kot melanholičen uvod v nenavadni svet navidez dolgočasnega mesteca, ki je polno skrivnosti. Idejni “oče” nadaljevanke David Lynch uspe v prve pol ure z mojstrsko napetostjo gradi neprijetno ozračje, ko se Laurini starši, družinski prijatleji, sošolci in znanci počasi soočijo z dejstvom, da so odkrili njeno truplo. Preko tega spoznamo tudi široko galerijo likov, kjer vsakdo izmed njih dobi ravno dovolj časa, da se gledalcu vtisnejo v spomin. Vsak se na novico o Laurinem umoru odzove po svoje; nekatere močno prizadene (še posebej očeta Lelanda) drugim pa je vseeno (Audrey Horne, razvajena hčerka mestnega vplivnega Benjamina Horna). Briljantnost Lynchevega ustvarjalnega uma se izkaže preko uporabe nevebralne komunikacije med prebivalci, ko spoznajo, kaj se je zgodilo; oče Leland zgolj ob pogledu na šerifa Trumana, ki mu pride povedat tragično novico, ugotovi, da je njegova hčerka mrtva, mama Sarah pa v istem trenutku doživi živčni zlomi kar preko telefona, ne da bi ji kdo pojasnil, kaj se dogaja.

Preostanek pilotne epizode je namenjen začetku preiskave umora, kjer gledalec spozna ekscentričnega posebnega agenta Cooperja, ki zelo hitro postane maskota nadaljevanke; njegova energičnost, inteligenca, karizma in že omenjena ekscentričnost nemudoma zasvojita gledalca. Njegov odnos s šerifom Trumanom je že ob prvem srečanju topel in naznani tiho zavezništvo, ki se bo kasneje razvilo v prijateljstvo. S tega vidika je serija unikat, saj se ne osredotoča na že večkrat viden konflikt med Cooperjem kot samozavestno mestno srajco in šerifom, ki želi stvari reševati po svoje. Med obema se nemudoma rodi zaupanje in tovariška kemija, ki postane eden od najmočnejših delov serije. Nasploh je uvodna epizoda polna prikupnega humorja, zanimivih likov, pikrih dialogov in trenutkov, ki posežejo tudi v vode za Lyncha značilnega surrealizma. Uro in pol dolga epizoda tako mine, kot bi mignil in za prvič odpre dovolj vprašanj o skrivnostnih okoliščinah Laurine smrti, da pri gledalcu zbudi zanimanje.

Perfekten uvod v skrivnostni in zabaven svet Twin Peaksa.