Audrey Horne začne delati kot prodajalka parfumov v očetovi veleblagovnici, kjer najde nove sledi pri povezavi med Lauro Palmer in bordelom One Eyed Jacks. Cooper, šerif, namestnik Hawk in zdravnik Hayward se odpravijo v gozdove, da bi odkrili kočo Jacquesa Renaulta, v kateri naj bi bile posnete fotografije golih Laure in Ronette Pulaski. Med pohodom naletijo na čudaško Gospo s hlodom, ki Cooperju razodene podrobnosti iz noči Laurine smrti. Donna, James in Madeline skušajo vlomiti v ambulanto doktorja Jacobyja, da bi odkrili nekaj več podrobnosti iz Laurinega skrivnega življenja. Cooper’s Dream sledi trem zgodbam, katerih skupna točka je kakopak odkritje Laurinega morilca. Zanimivo je, da ima vsak lik svojo posebno motivacijo za preiskavo; Donna, James in Madeline v strahu, da Laurinega morilca ne bi nikoli našli, Cooper in šerif Truman vse opravljata po službeni dolžnosti, pa četudi se ne moremo znebiti občutka, da se ju je smrt Laure Palmer dotaknila tudi na osebni ravni (še posebej Cooperja), medtem ko skuša Audrey zgolj očarati njenega “sanjskega” agenta. Vse tri zgodbe se spretno prepletajo med seboj, čeprav se bo našel marsikateri gledalec, ki ga bo začel motiti lik neodločnega Jamesa, saj se ta očitno ne more odločiti, če bi še naprej ljubil “mrtvo” Lauro (tokrat preko Madeline) ali pa se stisnil v Donnin objem. Ta “napaka” ni sicer posebej usodna, saj gre za prepričljiv prikaz najstniške zagnanosti in neobvladljive strasti, ki ne neha goreti tudi po smrti ljubljene osebe. Standardna, vendar dovolj napeta in prikupno čudaška epizoda, ki ohranja gledalčevo pozornost na visoki ravni.

Agent Cooper na šerifovem uradu zasliši Laurinega psihiatra dr. Jacobyja, ki mu zaupa, da je dekle imelo ogromno skrivnosti, vendar jim v času njenih obiskov ni uspel priti do dna. Šerifov namestnik Hawk obvesti agenta o videnju skrivnostnega možakarja z eno ramo, ki se je že nekaj epizod nazaj sprehajal po oddelku bolnišnice, kjer leži Ronette Pulaski, prav tako pa ga je agent Cooper srečal v svojih sanjah v podobi nekdanjega morilca Mika. Cooper in šerif Truman v bližnjem motelu aretirata enorokega možakarja, ki je v resnici potujoči prodajalec čevljev Phillip Gerard; ta ju napoti do veterinarske ambulante njegovega prijatelja, kjer odkrijeta ptico v lasti Jacquesa Renaulta, ki je bila priča Laurinemu umoru.

Po nekaj bolj čustveno nabitih epizodah je pričujoča ponovno humorno obarvana in se kot taka nekoliko manj ubada s preiskavo umora Laure Palmer. Kar pa ne pomeni, da gre za epizodo z mašilom; lik enorokega prodajalca čeljev Phillipa Gerarda je nemudoma ikoničen, saj služi kot ena od pomembnejših sledi, ki agenta Cooperja in šerifa Trumana napoti od točke A do točke B. Seveda pa se bodo večini gledalcev v spomin vtisnili številni komični prizori kot je slabo streljanje namestnika Andyja, Cooperjevo bližnje srečanje z lamo pri veterinarju in vse bolj nadležno obnašanje tajnice Lucy, sicer Andyjevega dekleta, ki je iz neznanega razloga jezna nanj. Edina vidnejša novost je vključitev Audrey Horne v preiskavo umora Laure Palmer, saj ta sumi, da je povezana z očetovo obstransko dejavnost v kazinoju One Eyed Jacks ob kanadski meji, ki je v resnici sofisticiran bordel. Njena motivacija je dokaj jasna; impresionirati agenta Cooperja, kar je za najstnico njenega kova dokaj razumljivo. Neizstopajoča, a še vedno fascinantna epizoda.